دانش‌آموزان محبوب کلاس چهارمی فارغ‌التحصیل شده‌اند! سال تحصیلی جدیدی برای بچه‌ها شروع شده و گروه با سرعت وارد کلاس پنجم می‌شود! اما وقتی با تغییرات ناخوشایندی روبرو می‌شوند، در جای خود خشکشان می‌زند؛ نه پیتزایی در کار است، نه زمین بازی و نه کمدی! بدتر از همه اینکه معلم آن‌ها خانم فینستر بدخلق از آب درمی‌آید! تحمل این‌ها برای تی.جی سخت است و او مصمم می‌شود راهی برای ایستادگی پای باورهای گروه و بهبود مدرسه‌ای که دوست دارند پیدا کند. کلاس پنجم بهترین ویژگی‌های همه را بیرون می‌کشد؛ حتی خانم فینستر و مدیر پریکلی!

یک دانش‌آموز برای اینکه عضوی از گروه بچه‌های محبوب و باکلاس در مدرسه اختصاصی و اعیانی خود در نیویورک شود، دست به هر کاری می‌زند.

چارلی، ایچی و ساشا برای نجات کریسمس از دست سگ جهنمی و شرور، بلادونا، که می‌خواهد از سگ‌های سراسر جهان برای خراب کردن کریسمس استفاده کند، هر کاری که از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند.

یک تکنیک نو ظهور در علم پزشکی، به یک مامور مخفی اجازه می دهد تا ظاهر خود را بطور کامل شبیه یک تبهکار مشهور کرده و از این راه در گروه او نفوذ کند...